Thelen ist 28, als er 1931 gemeinsam mit Beatrice die Reise nach Mallorca antritt. Geplant ist ein Aufenthalt von einigen Wochen; es werden fünf Jahre. Ob Mallorquiner, die Hotelwirte, Bettler, Huren und Schmuggler, oder die ansässigen Bohemiens aus Deutschland, England und den USA - alle haben ein zweites Gesicht.